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展望:用“科技基建”做反击1. 反击下半场渐近,关注“科技基建”方向。2018年的权益市场跌宕起伏。5月,从金融环境收紧带来的“内忧”,到加息缩表和中美贸易摩擦的“外患”(详见20180527《关注信用风险对市场的扰动》、20180611《大创新的春天》)。从消费“三免疫”到6月、7月休假看NBA和世界杯。从三季度7月初领先市场提出防守反击”上半场到中场休息(详见20180701《用大创新用防守反击》、20180715《大创新反击继续》、20180805《耐心等待“反击”下半场》)。在7月初上证综指也从2691阶段性的低点实现了6%-8%的正收益。在8月初我们基于外部中美贸易摩擦加剧、土耳其带动新兴市场汇率等扰动,认为“反击”需要中场休息。近期投资者对内部企业社保、创投基金税收增加等表示担忧,外部对中美贸易摩擦2000亿元落地情况很关心。来自内部和外部两方面时而抑制投资者风险偏好让本周行情一波三折。站在当前时点,我们认为国常会“稳预期”缓解担忧,政策底部持续凸显;中美贸易摩擦落地还需要时间,有冲击更是布局绝佳机会。随着国常会强调加快工业互联网与智能制造结合、推动新旧动能转换上持续发声,可以期待科技建设“补短板”上相关政策。投资者在反击下半场中可重点关注“科技基建”方向。但中期维度,由于内部全A盈利底部未到,外部中美贸易尚未解决、新兴市场的汇率冲击尚未结束,我们仍然维持谨慎态度。

——20180211《静待反弹,拥抱大创新》:等市场担忧情绪逐渐消化、美股阴霾逐渐散去后,市场将逐渐企稳、回归常态,开启反弹行情。大创新此前调整相对充分,估值水平和仓位结构显著改善,如市场调整结束进入反弹窗口,大创新板块将更具弹性。中长期,十九大报告对创新的地位强调增强,具备行业创新磐石的五大硬科技产业(电子、通信、机械、医药、电车等)将加速发展,其中基本面过硬的个股长期前景光明。

所以我认为本质上科学家和企业家在鼓励团队,这种为了某件事情执着,甚至偏执的信念上我认为这是一致的。可是你当了企业家真的不一样的,就是你要有更大的包容心,你要让各种人才在这个平台上都能发挥作用,这个是不一样的,所以我经常对自己内心提醒自己一句话就是,做大事的不委屈,科学家可以更多地由着性子,企业家因为你承载着社会资本,你要对他们负责,对于那么多员工以及后方的家庭要负责。所以你得要隐忍更多的事情,就是所谓宰相肚里能撑船。如果有一天科大讯飞有更好的董事长和CEO,我还是很希望回去做老师,当然同时做研究,我更喜欢这种感觉。那么但是在这样一个做企业家的这个发展过程中间,其实科学家最大的好处是,我认为是这样,做成一件事,有一个伟大的成果,这一辈子就是成功的。企业家如果你,不管你曾经企业多辉煌,最后如果企业失败了,你感觉这辈子都是失败的,所以有时候说企业家,我觉得是反人性的工作,真的我认为这个社会要对企业家再好一点,真的不容易。

相关报道:①鲍威尔:围绕更多加息存在相当高的不确定性②鲍威尔表示尽管经济强劲,但美联储看到一些疲软迹象③鲍威尔:长期国债收益率下降与避险情绪一致④美联储主席鲍威尔:货币政策将对2019年经济增长带来较小提振⑤鲍威尔表示政治在美联储决策中“没有作用”

数据显示,今年上半年,国际收支口径货物顺差1566亿美元,同比减少578亿美元;服务逆差1473亿美元,同比增加113亿美元。“货物顺差减少主要是因为进口增幅高于出口,上半年进口同比增加2404亿美元,大于出口增加2247亿美元的规模,部分体现了原油等国际大宗商品价格上涨的影响。服务逆差扩大主要是因为旅行、运输和知识产权使用费等主要项目逆差增加较多:上半年运输逆差增加60亿美元,贡献了53%;知识产权使用费逆差增加43亿美元,贡献了37%;旅行逆差增加38亿美元,贡献了服务逆差增幅的34%;三者逆差合计增加140亿美元,相当于同期服务贸易逆差增幅的124%。”管涛称。

他的座右铭来自卧龙岗上一块石碑:务外非君子,守中是丈夫。布衣身,而有家国情,这是他人格底蕴之所在。二月河的好友田永清用六个字概括他:“大作家,土老帽。”田永清说,他不像某些名人那样“人一阔脸就变”,看上去不像风度翩翩的大作家,倒像风尘仆仆的老农民。

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